根據(jù)國家統(tǒng)計局近期公布的數(shù)據(jù),2017年我國水泥行業(yè)利潤總額達到877億元,同比增長94.41%,利潤總額位居歷史利潤第二位。業(yè)內(nèi)普遍認為去年一整年
水泥價格始終保持高價位,淡季不淡、旺季更旺的整體態(tài)勢帶來了行業(yè)的回暖。
嘗到水泥價格高位帶來的甜頭后,2018年,水泥行業(yè)總結(jié)過往,展望未來會有哪些動作呢?筆者認為,基于當前的產(chǎn)能過剩現(xiàn)狀,以及水泥行業(yè)對穩(wěn)定市場行情的需要,2018年在下列幾個方面,水泥行業(yè)或?qū)⒂行碌墓沧R。
兼并重組背景下粉磨站企業(yè)生存空間縮小
去年6月,筆者在走訪江西水泥市場的時候,從當?shù)匾恍┓勰フ酒髽I(yè)得知當?shù)厥炝掀髽I(yè)正在擠壓粉磨站的生存空間,導致粉磨站生存困難。其實不止江西,從2016年開始隨著國內(nèi)逐步進入熟料控銷時代,近兩年逐漸顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士認為未來熟料企業(yè)對下游粉磨站的打壓將進入常態(tài),無熟料的粉磨站的生產(chǎn)空間會進一步壓縮,甚至退出歷史舞臺。
所謂控銷時代,有行業(yè)專家表示即制熟料的價格、熟料的銷量以及控制銷售終端(銷給誰)。主要原因是錯峰生產(chǎn)對熟料生產(chǎn)的階段性壓減,企業(yè)庫存壓力大減。錯峰生產(chǎn)帶來的最大影響則是熟料的減少,例如2017年4月,北方熟料庫存水平也比往年低了1~2成左右。北方的錯峰也大大減輕了南方市場的壓力,再加之南方市場在春節(jié)期間、夏季高溫、雨季等時期也參與到錯峰生產(chǎn)中來,南方市場的熟料也出現(xiàn)了階段性壓減。
另一原因則是各地水泥大企業(yè)增加了熟料自用比例,逐步減少外銷,高集中度可以提升熟料供應掌控力。目前,全國TOP10熟料產(chǎn)量企業(yè)生產(chǎn)的熟料比重占全國的61%,大企業(yè)對熟料的掌控力遠遠超過水泥。隨著共識的逐步形成,那么外銷的熟料比例無疑會更少,今年,不少地區(qū)的熟料價格與水泥價格發(fā)生了倒掛現(xiàn)象(即熟料價格高于水泥價格)就是最有效的例證,尤其華東地區(qū)的企業(yè)更為明顯。此外,海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內(nèi)的粉磨站產(chǎn)能,這無疑又會減少外銷的熟料量。
此外,
海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內(nèi)的粉磨站產(chǎn)能,這無疑又會減少外銷的熟料量。取消32.5等級水泥也進一步加大粉磨站生存難度。這一舉措將大大降低生產(chǎn)靈活性,提高企業(yè)的生產(chǎn)成本,擠壓粉磨站利潤空間。
企業(yè)有望加強競爭基礎上的合作
針對企業(yè)之間競合的問題,筆者認為未來企業(yè)之間的競爭將更加有序。在前些年國內(nèi)水泥行業(yè)高速擴展階段,國內(nèi)水泥需求兩大,集中度不高,各地企業(yè)之間的競爭非常激烈。但從2015年水泥行業(yè)遭遇“滑鐵盧”開始,激烈的競爭關系開始出現(xiàn)變化,由于需求下滑明顯,產(chǎn)能過剩問題惡化,各地企業(yè)之間開始主動謀求新的競合關系,企業(yè)有序競爭被不斷提出。2016年國內(nèi)水泥價格回暖便是這種有序競爭關系建立的結(jié)果。
進入2017年,嘗到甜頭的企業(yè)更加傾向于有序的競合關系。業(yè)內(nèi)因此多次召開相關會議,比如2017年8月召開的第六次晉冀魯豫C12+4會議決議。會上就四省區(qū)域水泥行業(yè)繼續(xù)深化改革、深入推進去產(chǎn)能、增效益工作達成共識意見。9月,中國水泥協(xié)會同時印發(fā)了《中國水泥行業(yè)市場價格協(xié)會行為自律指南(試行)》和《水泥行業(yè)自律誠信體系建設行動方案(2017~2020)》,進一步明確了行業(yè)新競合關系的方向。
為了延續(xù)良好行業(yè)新競合關系的勢頭,2018年2月初河北省建材工業(yè)協(xié)會通過《水泥分行業(yè)錯峰生產(chǎn)自律公約》。
成立熟料銷售貿(mào)易公司
談到地方企業(yè)成立熟料貿(mào)易公司,不得不提的就是2017年2月由淄川區(qū)人民政府牽頭,淄川區(qū)公有資產(chǎn)管理公司與7家區(qū)內(nèi)及周邊主要水泥企業(yè)共同發(fā)起成立了淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司。成立之初,此舉措被認為是破解當前水泥行業(yè)發(fā)展難題的一塊試驗田,將為全國水泥行業(yè)健康發(fā)展提供寶貴經(jīng)驗。
當年八月淄博聯(lián)和水泥公司總經(jīng)理李慶文在相關工作匯報中透露目前公司運行情況良好,多項工作成效顯著,相關企業(yè)通過控制有效供給,合理分配各家產(chǎn)能銷量比例,徹底消除了低價傾銷現(xiàn)象,企業(yè)效益大幅回升,為去產(chǎn)能的專項資金提供了很好的保障。
同月底,與淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司相似的遼寧云鼎水泥集團股份有限公司成立,其六家股東在遼寧省內(nèi)熟料產(chǎn)能合計2346萬噸,占遼寧省總熟料產(chǎn)能近50%。
對于此種當?shù)仄髽I(yè)成立聯(lián)合經(jīng)營公司的方式,業(yè)內(nèi)的爭議從來都沒有停止過。認為對于該方式的作用現(xiàn)在下定論還為時尚早,兩地成立的聯(lián)合公司都處于國內(nèi)水泥價格回暖的階段,也就是大家都有錢賺。這種方式能否在總體需求下滑的情況下得到延續(xù)還不得而知。
另外,國內(nèi)部分地區(qū)也傳出將成立熟料貿(mào)易公司的傳言,未來這一方式或?qū)⒌玫礁蠓秶膽谩?br />
繼續(xù)執(zhí)行“錯峰生產(chǎn)”政策
推動2017年水泥行業(yè)形式進入新高度的錯峰生產(chǎn)也是此次會議的重點議題。與會代表達成共識,將繼續(xù)積極響應國家和地方“錯峰生產(chǎn)”的政策。2017年全國性的錯峰生產(chǎn)進入第三個年頭,相較于往年錯峰力度更大,范圍更廣,不少省份制定了夏季錯峰政策,東北一些省市錯峰時長甚至達到半年。
錯峰頻率的提高,壓縮了開窯生產(chǎn)時間,使供需變得不平衡,一定程度上抬高了水泥價格。對于2018年的錯峰情況,筆者認為會延續(xù)甚至加強2017年的錯峰程度。一方面過去兩年的經(jīng)驗使參與錯峰企業(yè)利潤大幅提升,企業(yè)積極性被調(diào)動起來。另一方面,國家環(huán)保要求逐步加強,為各地水泥錯峰生產(chǎn)提供了客觀條件。
綜合來看,在國內(nèi)水泥產(chǎn)能嚴重過剩的情況下,出于穩(wěn)定行業(yè)效益的需要,上述趨勢或?qū)⒃谒嘈袠I(yè)得到越來越多的認可。
來自《水泥網(wǎng)》